全球煉化業(yè)重心東移
- 發(fā)表時(shí)間：2020-12-24
行業(yè)前景“喜憂(yōu)參半”
盡管當前全球煉化業(yè)悲觀(guān)情緒蔓延，但市場(chǎng)普遍認為需求銳減和結構性產(chǎn)能過(guò)剩都只是“暫時(shí)的”，煉化行業(yè)整體仍然存在上行空間�！昂笠咔闀r(shí)代，煉化產(chǎn)能有望小幅回升�！弊稍�(xún)公司伍德麥肯茲煉油業(yè)務(wù)副總裁AlanGelder坦言。
根據國際能源署(IEA)的數據，2019年，全球原油精煉能力為1.02億桶/日，滿(mǎn)足了8400萬(wàn)桶/日的成品油需求；今年，全球原油精煉能力將縮減至7600萬(wàn)桶/日，預計到2021年有望反彈至8000萬(wàn)桶/日。
調研機構IHSMarkit在新冠肺炎疫情暴發(fā)之前曾預計，全球對石油精煉產(chǎn)品的需求將在2030年代中期達到9450萬(wàn)桶/日的峰值水平�，F下，該機構已將這一數字調整為9100萬(wàn)桶/日，不過(guò)規模仍然不容小覷。
目前，新冠肺炎疫情在部分國家和地區得到遏制，但美歐等國仍在應對第二波甚至第三波疫情，這種不均衡的復蘇將導致未來(lái)幾年，不同地區煉化產(chǎn)品的需求量也將有所不同。石油貿易巨頭維多公司首席執行官RussellHardy表示，煉化業(yè)整體的前景可謂“喜憂(yōu)參半”，傳統上低價(jià)的石腦油和燃料油的需求可能在新一年成為亮點(diǎn)。
彭博社指出，亞洲至今仍是石腦油、乙烯、丙烯和液化石油氣等塑料原料的凈進(jìn)口地，這更受到那些具有多樣化生產(chǎn)能力和在原油品質(zhì)上更不“挑食”的一體化高效煉化設施的青睞。新的超大型煉廠(chǎng)通常設有綜合石化裝置，能生產(chǎn)高附加值的化學(xué)品和低價(jià)值燃料，因此可以從同樣的原油中以更低的成本提取更大份額的有價(jià)值產(chǎn)品，這不僅擠壓了歐美傳統煉化業(yè)務(wù)的生存空間，也給后疫情時(shí)代煉化業(yè)復蘇帶來(lái)了一定的動(dòng)力。
海灣產(chǎn)油國“崛起”
擁有大量廉價(jià)原油儲備的海灣地區，正在迎來(lái)煉化產(chǎn)能擴張潮。據標普全球普氏報道，巴林、伊拉克、科威特、阿曼、沙特和阿聯(lián)酋等國都在提高下游煉化產(chǎn)能，預計到2025年，海灣地區將有約200萬(wàn)桶/日的新煉化產(chǎn)能上線(xiàn)。
數據分析與咨詢(xún)公司GlobalData指出，預計到2024年，海灣地區的煉化能力將從今年的1160萬(wàn)桶/日，增至1360萬(wàn)桶/日，增幅達17%。其中，新增的200萬(wàn)桶/日產(chǎn)能，約150萬(wàn)桶/日來(lái)自計劃中的項目，剩余50萬(wàn)桶/日來(lái)自在運項目。
從國家上看，2021-2025年間，科威特將引領(lǐng)海灣地區煉化產(chǎn)能的增長(cháng)，包攬地區產(chǎn)能增幅的31%；沙特緊隨其后，占地區增幅的24%。據了解，科威特在建的Al-Zour煉油廠(chǎng)將是海灣地區煉化新增產(chǎn)能的一大亮點(diǎn)。這座計劃產(chǎn)能61.5萬(wàn)桶/日的煉油廠(chǎng)，主要生產(chǎn)用于發(fā)電的低硫燃料油和適用于國際市場(chǎng)的航空燃料，既可以幫助減少本土發(fā)電廠(chǎng)的排放，還能用于出口增收。
沙特則主要得益于規劃中的Jizan煉油廠(chǎng)。這座計劃產(chǎn)能40萬(wàn)桶/日的煉油廠(chǎng)預計將于2021年一季度投產(chǎn)。此外，伊拉克、伊朗也在積極提高煉化產(chǎn)能。GlobalData預計，伊拉克到2024年將增加約31萬(wàn)桶/日的煉油能力，該國計劃中的Karbala拉煉油廠(chǎng)將占新增產(chǎn)能的一半，這座計劃產(chǎn)能14萬(wàn)桶/日的煉油廠(chǎng)預計2021年一季度投產(chǎn)。
另?yè)聿┥鐓R編的數據，截至今年10月底的7個(gè)月內，伊朗煉化產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(cháng)8%，該國計劃2022財年實(shí)現1億噸/年的煉化產(chǎn)能，到2025年財年實(shí)現1.33億噸/年的煉化產(chǎn)能。
IEA指出，海灣地區將是未來(lái)幾年全球煉化產(chǎn)能增幅最大的地區，預計2030年前將增加270萬(wàn)桶/日，2040年前將增加320萬(wàn)桶/日。未來(lái)10年，全球原油需求的60%都將來(lái)自煉化行業(yè)。歐佩克全資多邊開(kāi)發(fā)銀行阿拉伯石油投資公司也做出類(lèi)似預測認為，2020-2024年間，全球計劃中的煉化項目總計投資將高達990億美元。
歐美傳統煉廠(chǎng)“落幕”
《華爾街日報》撰文指出，在海灣和亞洲地區新型、高效煉化設施的沖擊下，歐美大批傳統煉廠(chǎng)正在加速關(guān)閉，由海灣地區和亞洲引領(lǐng)的現代化煉化產(chǎn)能擴張潮已經(jīng)來(lái)臨。
IEA指出，今明兩年，全球發(fā)達經(jīng)濟體將有超過(guò)170萬(wàn)桶/日的煉化能力“消失”，而海灣地區同一時(shí)間內將有約200萬(wàn)桶/日的煉化能力“誕生”，足以填補發(fā)達經(jīng)濟體煉化能力下滑的空缺。
“歐美發(fā)達經(jīng)濟體老化、落后、低效的煉油廠(chǎng)，已經(jīng)無(wú)法和當前擁有最新技術(shù)的高效煉油廠(chǎng)相抗衡，進(jìn)口產(chǎn)品反而比本土煉化更有競爭力�！盜HSMarkit主管RobSmith表示，“以澳大利亞為例，該國10年前還有7座煉油廠(chǎng)，現在只剩下4座，年底前可能就只剩下一座�！彼麖娬{，在全球煉油產(chǎn)能過(guò)剩的環(huán)境下，如果某個(gè)地區產(chǎn)能不斷擴張，其它地區的產(chǎn)能就勢必面臨關(guān)閉，這樣才能維持平衡。